В разгар шестидесятых советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Осознавая, что открытый ультиматум приведет к непоправимым последствиям, Брежнев идет на рискованный шаг. Он тайно договаривается о встрече с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба понимают — любая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом.

Операцию поручают людям, не связанным с официальными структурами. Выбор останавливается на германисте Плетневе, муже популярной актрисы Желтовской из "Кабачка 13 стульев", и отставном сотруднике КГБ Варданове. Их миссия — установить контакт с высшим руководством Западной Германии.

Против них действуют одновременно ЦРУ и министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке, отдающий приказ об устранении советских агентов.