Тим и Милли живут вместе уже много лет. Иногда они ловят себя на мысли — что же их связывает сейчас? Любовь или просто привычка быть рядом? В поисках перемен они переезжают в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкой, никак не может закончить альбом.

Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где им пришлось заночевать. Утро принесло с собой необъяснимые перемены. Теперь Тим с ужасом замечает: когда Милли нет рядом, его тело буквально страдает. Какая-то невидимая сила неудержимо тянет его к ней, и это чувство становится всё сильнее.