В тридцатые годы в Москве известный драматург оказывается под ударом. Его обвиняют в антисоветских настроениях. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а из Союза писателей его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чей брак приносит ей лишь горе, несмотря на её привлекательность. Между ними завязываются отношения. В своём новом произведении автор изображает персонажей из близкого круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян иностранным знакомым.