Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи сообщают ему неутешительный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачно. Тогда Уолтер принимает смелое решение — начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Интересно, что когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.