В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу. Вышибале Тони, которого все звали Болтун, срочно понадобилась работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — образованный и состоятельный афроамериканец, виртуозно исполнявший классические произведения. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Музыкант решил нанять Тони как шофёра, охранника и помощника для решения разных вопросов. Двум таким разным людям предстояло отправиться в путешествие, которое коренным образом повлияет на их судьбы.