Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в череду голодных дней и ночей в ветхой лачуге. Чтобы расплатиться с якудза, юноше пришлось пойти на крайние меры: продать часть органов и заняться запрещенной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.

Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть, в буквальном смысле став его сердцем. Это слияние подарило парню удивительные способности: тело научилось быстро восстанавливаться, а конечности превращались в смертоносные бензопилы.

Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило Дэндзи официальную работу по борьбе с демонами. На новом месте он встретил коллег - задумчивого Аки и импульсивную полудевон Пауэр. Но самое сильное впечатление на парня произвела загадочная начальница Макима, пробудившая в нем глубокие чувства.